Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: наладить производство метамфетамина. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в подобных делах, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник скрылся.
